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腾讯音乐2019Q2业绩超预期,已获高盛、国金等10家投行“买入”评级

8月13日,腾讯音乐娱乐集团公布其2019年第二季度财报。财报显示,腾讯音乐Q2总收入为59亿元人民币(8.59亿美元),同比增长31%,高于平均预期的8.43亿美元以前由雅虎财经的13位分析师提供的美元;净利润为9.27亿元人民币(1.35亿美元),调整后利润为11.3亿元人民币(1.64亿美元)。腾讯音乐的意外增长也引起了资本市场的广泛关注。 8月13日美国股市开盘后,腾讯的音乐涨幅超过6%。

自去年12月上市以来,腾讯音乐以其稳定的增长表现引起了资本市场的广泛关注。许多投资银行对腾讯音乐的发展表示乐观。截至目前,包括高盛,杰富瑞,美国银行,环形资本,摩根大通,瑞士信贷和国金证券在内的10家投资银行已给予腾讯音乐“买入”评级。

根据摩根大通的数据,从支付比例和每个付费用户的平均收入来看,“全球最赚钱的在线音乐流媒体运营商”的货币化程度明显低于国内外同行,货币化程度不足。用户群意味着长期增长机会。 “我们相信腾讯音乐娱乐公司是我们追踪中最具可持续性的增长型公司之一,”JP Yao分析师亚历克斯姚说。

国金证券还表示,腾讯音乐已经建立了一个复杂而稳定的“三位一体”:用现场和K歌来满足音乐的社交需求,通过订阅服务满足核心音乐需求,满足偶像粉丝的需求订阅服务,如数码相册和单曲。他们认为,腾讯音乐的递延收益良好,财务状况良好。在2019-21,它将体验用户群和支付率的同步提升。

值得注意的是,在第二季度,腾讯音乐的在线音乐付费用户达到创纪录的3100万,增长了33%;社会娱乐有偿用户达到1110万,同比增长16.8%。目前,腾讯音乐的付费用户总数仅次于Spotify和Apple Music,排名世界前三。然而,与国外音乐市场相比,中国付费音乐市场仍有很大的提升空间。未来,腾讯音乐提升用户支付意愿的潜力依然强劲。

高盛预测,腾讯音乐娱乐集团已成为2018年全球第三大音乐平台,占全球音乐付费用户的11%。预计这一比例到2030年将进一步增加到23%。

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