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产能急速扩张 全球炼油市场面临哪些变局?

全球炼油和炼油行业继续快速增长。 2019年,世界新的炼油能力将在20世纪70年代以来的大部分时间投入生产,新增产能将达到1.3亿吨/年。

“截至2018年底,全球炼油能力为49.5亿吨,与2017年相比净增4500万吨。新增产能主要是重建,扩建和建设新工厂,以满足石油需求增长或石油质量升级要求。金联塑料高级分析师尹力表示,2018年的新炼油产能主要集中在亚太地区。已完成并投入运营的大型项目包括中国恒力石化的2000万吨/年炼油项目和越南1000万吨/宜山炼油化工项目。

根据国际能源署(IEA)的数据,2019年全球炼油能力将增加260万桶/日(每年1.3亿吨),但全球成品油需求量将增加约110万桶/天,低于50%的炼油能力。尹力认为,下游需求的增长并不如炼油厂产能的增加,这将不可避免地导致一些竞争力较弱的炼油厂的启动负荷减少,甚至被迫退出市场。根据IEA数据,2018年全球炼油厂原油日处理量达到8340万桶,这意味着全球炼油厂的平均开工率达到83%左右。

近年来,在亚洲炼油能力快速扩张的推动下,全球炼油能力迅速增长,未来三年的增长速度将进一步提高。 “据估计,从2019年到2021年,全球炼油能力将每天增加480万桶,年均增长1.6%。中国和中东是推动炼油能力增长的主要力量,中国的炼油能力将在未来三年内增加。在10,000桶/天,中东每天将增加147万桶的炼油能力。这意味着未来两年中国原油进口将以年均7%的速度增长,中东的成品油出口将增长14%。尹力说。

据了解,自2015年底以来,全球炼油厂的产能平均每年增长1.2%。到2018年底,世界新炼油能力达到每天360万桶,全球有700多家炼油厂在运营,总产能为每天9980万桶。

近期投产的项目主要包括:1月9日,伊朗国家石油公司波斯湾星三期600万吨/年凝析油加工项目竣工投产; 1月21日,马来西亚国家石油公司1500万吨/Garan炼油化工一体化原油蒸馏装置成功点火;中科炼化行业国内新增产能为1000万吨/年,浙江石化2000万吨/年炼油项目,山东地方炼油厂新池容量500万吨/年,新悦气化新年产能350万吨/年将投入运营。

“随着国内当地炼油厂和民营大型炼油项目的连续投产,2019年中国原油加工能力将每年增加3200万吨,全国炼油总产能将达到8.63亿吨/年。产能过剩将达到约1.2亿吨/年。“尹力表示,2018年中国炼油能力为8.3亿吨,比上年净增2225万吨,炼油能力过剩约9000万吨尹力预计,今年民营企业的炼油能力将增加到2.35亿吨,国家炼油能力的比例将从去年的25.6%增加到27.2%。

“全球炼油产能过剩意味着炼油利润率和开工率下降。预计市场将持续至少两年。在此期间,新炼油厂将不得不采取低成本战略来抢占市场份额并继续拉低。炼油厂加工利润。“尹力说。

炼油厂产能的变化在一定程度上会导致原油贸易流量的变化。尹力认为,欧洲和日本未来几年的炼油能力下降是一个很大的可能性事件,因此,一些销往欧洲和日本的原油将转移到其他地区。在欧洲加工的原油类型相对多样化,通常是俄罗斯原油、中东原油、北海原油和西非原油。欧洲炼油厂产能的退出将导致该地区原油市场竞争进一步加剧,从而导致原油贸易逐步向亚洲转移。中东原油和俄罗斯原油具有一定的区域优势。尹力预计,这些地区对亚洲的出口量极有可能增加。日本进口的原油主要是中东原油。一旦日本部分炼油能力退出市场,中东原油将继续在亚洲寻找买家,这对原油贸易的整体流动影响不大。

亚洲成品油价格缺口的破裂可能面临更大的下行压力。目前,汽油市场首当其冲。新国际海事组织(IMO)条例支持的柴油价格差距较大。然而,预计到2020年下半年,随着掺入柴油的低硫油消费量逐渐减少,柴油的裂化价格差距可能会面临一定程度的缺口。下行风险。”尹莉说,在国际海事组织新出台的低硫燃料法规的背景下,燃料油市场的未来充满希望。

(编辑职责:孟哲王静)

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